9月24日上午，由国元证券担任独立财务顾问的合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，获得证监会并购重组委2019年第42次会议审核通过。
合肥城建是安徽省第一家房地产上市公司，是安徽省最早具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，位列中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强，实际控制人为合肥市国资委。本次收购标的为合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”），主要从事产业园工业地产项目开发运营业务，实际控制人亦为合肥市国资委。截至2018年12月31日，标的资产评估值为154,290.59万元。同时，合肥城建拟通过募集配套资金不超过10亿元，用于立恒工业广场（D区）项目、创智天地标准化厂房项目三期、合肥智慧产业园B区项目、环巢湖科技创新走廊——长临河科创小镇（启动区）项目。
本次合肥城建抓住我国工业地产细分领域快速发展带来的市场机遇，通过外延式发展收购工业科技成功切入工业地产开发领域，将使得公司在住宅地产板块的领先优势与工业科技在工业地产板块的业务深度融合、优势互补，从而实现“园区开发+地产配套”双轮驱动发展，不仅能够丰富业态模式和优化产品结构，抢占我国新型城镇化和工业转型升级的“产城融合”战略制高点，而且有利于发挥产业集聚优势，提高产业综合竞争力，更加深入、系统地参与核心城市“产城融合”建设。
国元证券积极贯彻落实合肥市委、市政府“关于深化国资国企改革的实施意见”的部署和要求，着力为地方经济发展做出积极贡献。国元投行充分发挥自身在国企改制、股权融资、债权融资等方面的专业优势，在进场后积极与交易双方以及各方中介机构磋商，快速拟定交易方案，扎实推进项目进展。通过与各方共同努力，勤勉尽责，快速完成项目申报，又在保质保量的基础上快速完成反馈意见回复、报送上会文件等工作，力促本次重组的顺利完成。从前期规划、方案设计到后期项目承做，充分显示了国元投行团队的专业实力并获得客户的高度赞许。
文章来源:国元证券投行总部
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