春城热力开始招股，预期10月16日上市

编辑/富途资讯 Bill

富途资讯9月27日消息，$春城热力(01853.HK)$周五发布公告，将于9月27日至10月17日招股，公司拟发行1.167亿股，其中香港公开发售1167万股，国际发售1.0503亿股。每股发行价1.9-2.5港元，每手2500股，预期将于10月24日上市。

按2018年供热服务面积计，该公司是吉林省最大的供热服务提供商。供热是该公司的核心业务，在长春市有超过20年的经营历史。该公司亦提供建设、维护及设计服务，该等服务包括工程建设、工程维护、设计服务及电气及仪表维护维修。

财务数据方面，于2016~2018财年，公司分别实现收益人民币8.48亿元、11.08亿元及14.4亿元，年复合增长率30.3%，净利润分别为人民币7279.4万元、8583.2万元及1.03亿元，年复合增长率18.8%。于2019年第一季度实现收入为人民币5.49亿元，净利润约1.29亿元。

行业方面，根据弗若斯特沙利文报告，2018年，长春市城市供热面积有2013年的1.607亿平方米上升至2.72亿平方米，年复合增长率11.1%，占吉林省供热面积约44.5%，相应的，供热管道长度也由2013年的5200公里增至8900公里。预计2023年供热总面积间达到3.875亿平方米，管道长度增至1.36万公里：

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约41.0%将用于通过增强智能供热网络系统进一步提升供热业务分部的自动化水平;约41.0%将用于升级、更换现有一级管网及供热设施;约13.0%将用于扩张供热服务面积从而带动供热业务增长，包括建设所需的一级管网及供热设施;及5.0%将用于潜在收购供热服务公司及供热服务面积，以补充现有的供热业务。

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